- L’entreprise : Une grande société de services financiers qui fournit des services de gestion des investissements et de planification financière à des clients du monde entier.
- Le défi : L’entreprise avait du mal à gérer son processus de planification financière et de gestion des investissements, ce qui entraînait souvent des retards et des erreurs. Elle avait besoin d’un moyen de rationaliser son processus de planification financière et de s’assurer que tous ses investissements étaient bien gérés et optimisés.
Notre solution : Nous avons utilisé une combinaison d’eMoney, de Morningstar et d’intégrations API personnalisées pour créer un système centralisé de planification financière et de gestion des investissements. Le système a permis à la société de gérer les plans financiers et les portefeuilles d’investissement de tous ses clients en un seul endroit, ce qui a permis d’identifier plus rapidement les problèmes et les opportunités potentiels. Le système a également généré des rapports et des analyses détaillés, ce qui a aidé l’entreprise à prendre des décisions plus éclairées sur les stratégies d’investissement et la répartition des actifs.
- Logiciels et outils utilisés : eMoney, Morningstar, intégrations API personnalisées.
- Heures économisées : 35 heures par semaine en moyenne. Le système a éliminé la saisie manuelle des données et d’autres tâches fastidieuses, ce qui a permis au personnel de l’entreprise de se concentrer sur d’autres tâches importantes. Il a également amélioré l’efficacité et l’efficience de leur processus de planification financière et de gestion des investissements, ce qui a amélioré la croissance globale de l’entreprise et la satisfaction des clients.
